三大運營商中報關鍵詞:靠流量、搶客戶、價格戰

三大運營商中報關鍵詞:靠流量、搶客戶、價格戰

  8月23日,工信部官網在公布的《工業和信息化部關於進一步規範電信資費營銷行為的通知》中指出,電信業務經營者在宣傳推廣資費方案時,不得虛假宣傳、片面誇大或混淆資費優惠幅度,以及做出其他容易引起用戶誤解的宣傳。

  這已經不是官方第一次規範運營商營銷行為,此前工信部曾指出運營商在校內存在過度營銷的問題。上述文件也提到,鼓勵運營商推出更質優價廉的資費方案。多位來自電信行業的券商分析師稱,在電信行業增速放緩、國家要求運營商“提速降費”的背景下,中國移動、中國電信、中國聯通正進入大流量、低資費套餐的激烈競爭,爭奪電信移動客戶成了關鍵一步。

  根據三大運營商最新公布的2018年中報數據,僅4G用戶領域,三大運營商上半年新獲得了9082萬個4G移動用戶。以此數據進行估算,這意味着中國每天有 49.6萬個移動用戶成為他們的4G客戶。中國電信副總經理高同慶曾在今年年初預計,通信市場全年移動用戶可凈增1億戶,但三大運營商幾乎用半年時間超出了他的預計。

  上半年,三大運營商共實現了853.21億元凈利潤。國信證券分析,語音經營、專項流量經營、數據經營成為必然趨勢。其中在流量上,根據財報,上半年中國移動手機上網流量增長153%,中國聯通手機用戶月戶均數據流量同比增長2.2倍,中國電信上網總流量增長近4倍。

  用於提供4G網絡服務的移動通信基站數量也在迅猛增長。根據財報,上半年來全國各地共新建了28萬套4G網絡基站,這意味着上半年平均每天有1530套基站在建設中。

  這種積極擴張引起機構擔憂。申萬宏源指出,中國電信上半年每用戶平均收入下滑約7.7%,持續的價格戰下,他們稱“對於中國電信全年業績有所擔憂”。這家機構因此下調了中國電信的評級。

  工信部運行監測協調局提供數據显示,移動數據及互聯網收入增速正在放緩。上半年電信業務收入累計完成6702億元,同比增長4.1%,增速較1-5月下滑0.1個百分點。

  搶奪客戶

  企業也感受到日益加劇的競爭氛圍,“近年來,公司所處的發展環境發生較大變化,行業轉型發展、技術演進變革孕育着新的機遇,行業競爭愈發激烈”,中國移動在對競爭環境的陳述中強調,一個重要表現是,運營商間的網絡、業務、服務更加趨於同質化,客戶和流量兩個份額的爭奪更加激烈。

  中國聯通在財報中稱,傳統業務持續下滑、公司自7 月1 日起取消國內流量“漫遊費”,以及下半年市場競爭可能周期性加劇等,也給公司發展帶來挑戰。變化也在中國電信發生,公司在財報中稱,“行業增長空間持續被擠壓,新技術新業態不斷湧現,行業價值面臨挑戰”。

  在擴張手段上,中國移動在財報中稱,正積極應對市場大流量低資費套餐的激烈競爭,並採取了加強存量客戶維繫、優化套餐組合、開展融合營銷等方式;中國電信表示堅持積極的市場策略以及實現規模新突破;中國聯通表示正深化流量經營,努力以薄利多銷促進多贏。

  當前競爭態勢仍然以中國移動為首,從截至上半年的市場份額來看,中國移動佔據着絕對優勢。據記者估算,中國移動的4G用戶數是另外兩家之和的1.6倍,其半年來所建設的4G網絡基站數量接近另外兩家所建數量之和。

  因為早在2014年抓住從3G過渡到4G時代的先發優勢,截至2018年上半年,中國移動無論財務、市場份額上均領先另外兩家,其15000億元的總資產規模超過另外兩家企業之和,其市值是另外兩家之和的2.5倍。

  這樣的競爭格局似乎很難在短期改變,但變化正在發生。今年上半年,中國電信的4G用戶凈增數量為3527萬,比中國移動多出了795萬,即便後者用戶保有量是前者的3.13倍,但取得這樣的增速意味着,上半年來每天平均有19.27萬人成為中國電信的用戶,比中國移動多4.37萬個。

  根據申萬宏源分析,上半年中國電信在無線業務領域的收入獲得同比增長10.3%的成果,主要是凈增的3170萬移動用戶帶來的。中國電信在財報中稱,當下用戶空間擴展、流量紅利釋放是公司的寶貴機遇,這樣的觀念在去年年報中就有體現,公司認為,流量和寬帶業務價格競爭壓力加大,這意味着用戶規模發展機會稍縱即逝。

  成本壓力

  但與此同時,今年5月,工信部、國務院、國資委發布《關於深入推進網絡提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》,對三大運營商提出要求,於2018年7月1日起取消流量“漫遊”費(不含港澳台地區)。同時,今年的《政府工作報告》中還要求移動網絡流量資費年內至少降低30%。

  工信部統計數據显示,截至2018年5月,中國移動電話用戶已近15億戶,儘管將有巨大用戶群體受益於“提速降費”,但這在多家券商機構看來,這也是運營商承壓的重要原因。

  同時,電信市場移動端增速正在放緩。工信部運行監測協調局提供的數據显示,移動電話通話量繼續下滑,上半年全國移動電話通話時長同比下降4.6%;全國固定本地電話通話時長同比下降19.6%。

  另一面,全球運營商都加快了5G投入。6月14日,3GPP正式批准第五代移動通信技術標準(5GNR,NewRadio新空口)獨立組網功能凍結后,產業鏈紛紛加快了5G的布局。三大運營商也不例外。

  在從4G過渡到5G網絡期間,三大運營商開展5G建設需要大基建、技術和人才投入。三家公司在財報中都提及了5G網絡的部署情況,其中中國移動預計2020年達到全網規模商用,中國聯通預計2020年正式商用,中國電信預計實現重點城市的規模商用。

  但5G的高投入也成為壓力之一。

  此前,工信部、國資委聯合發表《深入推進網絡提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》,要求加快推進5G產業技術發展,預計將會加快到2019年開始投入建設。

  但據《通信信息報》報道,過去5年,移動、電信、聯通在4G上的年均投入分別為:800億、500億、300億左右。如果從2019年開始三家運營商均要上5G,則需要分別增加投入480億、300億、180億。這種投入力度,也只有中國移動能夠完成,以電信和聯通目前的業務收入和凈利潤水平,恐不足以支撐全面5G的投資。

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