債市遇逆風 非投資級債優勢現

債市遇逆風 非投資級債優勢現

聯準會加大升息幅度使風險資產債市遭遇逆風,次級市場交易清淡,另外,全球主要央行加速升息,高通膨、低成長議題將使市場波動度維持高檔,資金成本墊高可能使體質不佳的企業承壓,導致低評級債券表現落後,但經濟走緩使公司債面臨風險溢價擴大,反而創造具正報酬潛力的進場時機,建議逢低布局非投資等級債。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示,在主要央行鷹派升息,衰退及違約風險上升背景下,建議配置優先擔保債、避開低評級債券,因為根據歷史經驗,在升息期間,非投資等級債資金湧入擔保債及BB評級作為防禦,升息至中後段,優先擔保債的優勢將愈趨明顯。

李怡慧表示,持續關注美國經濟能否軟著陸以及俄羅斯原油出口問題是否解決,將成為逢低進場高收益債的判斷指標。操作上,鎖定具備充足流動性,且商業模式穩健之企業的優先擔保債,產業別上,看好能源、原物料等通膨有利產業,減碼零售等受通膨壓力影響的產業。

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野村企業研究與資產管理公司投資長高大維(David Crall)表示,美國經濟的放緩早就有跡可循,且無法避免,但非投資級債發行人普遍的體質依然強健;即便美國經濟出現衰退的情況,美國非投資級債未來12個月的違約率預估仍將低於長期平均的3%以上。

此外,部分產業的個別利多也將增加它們對經濟放緩的韌性,例如對新能源與傳統能源的投資增加、高利潤自選手術需求的回溫對健護公司帶來助益、供應鏈正常化可望推升新車銷售量等;來自商務、中等與高收入個人的強勁旅遊需求也可望對休閒產業提供助益。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻表示,墜落天使非投資等級債券的企業信用評等較高,多數集中在BB級,相較於全球非投資級債指數,墜落天使非投資級債的年度違約率明顯較低。想要掌握債券具有信評調升潛力的投資人,可以選擇墜落天使非投資等級債券。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220721000350-260208

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