巴西成為新風口 金融科技海外擴張速速加快

巴西成為新風口 金融科技海外擴張速速加快

10月23日,螞蟻金服對巴西金融科技公司StoneCo首次公開發行投資1億美元,除了螞蟻金服之外,巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋也參与到了此次投資之中。

據了解,StoneCo成立於2012年,是一家金融科技解決方案提供商,2017年,StoneCo成為第一家獲得巴西中央銀行授權的商家收單機構支付機構。

目前主要提供三大類服務:一是基於自主開發的端到端的技術雲平台提供線下收單服務;二是訂閱和租賃智能收單POS機以及相關的業務管理解決方案,如對賬解決方案和業務自動化解決方案;三是為企業提供基於應收和預付賬款的營運資金解決方案。

截止2018年6月30日,StoneCo的凈利潤2350萬美元,總營收為1.7億美元,服務的活躍用戶20.06萬,總支付額94.69億美元。StoneCo的招股書显示,其股票發行價區間為21-23美元,提供4773萬股A類股票,最多募集資金12.6億美元。

值得注意的是,近半個月前的10月9日,騰訊曾以2億美元首次押注巴西,將其第一筆資金投向了巴西金融科技公司Nubank,Nubank通過移動應用程序為用戶提供信用卡和支票賬戶服務。今年1月,Nubank獲得巴西央行批准在向消費者提供貸款服務。

今年5月份,摩根斯坦利從巴西在線消費貸款機構GeruTecnologiaeServicos購入1400萬美元本地次級債券也曾引起業內討論。巴西儼然成了金融科技投資者的“新寵”。

巴西金融科技的蓬勃發展與其獨特的金融生態系統密不可分。巴西科技金融生態系統具有以下幾個特徵:

一是寡頭垄斷型市場格局。巴西的五大銀行佔據了整個市場貸款比例的84%,遠高於印度和土耳其30%左右的水平。

二是貸款成本高昂。巴西的貸款成本全球排名第三,貸款利率45%,存貸息差32%。

三是網絡滲透率較高。巴西擁有1.1億網絡用戶,網絡滲透率超過50%。同時,巴西也是繼中國、印度和美國之後全球第四大智能手機市場。

由於銀行業務高度集中在少數幾家大銀行手中,而這些銀行提供的服務體驗普遍較差,加之借貸成本高昂,種種因素使得巴西成為互聯網金融生態系統發展的沃土,尤其支付、財務管理、投資信貸等垂直細分領域機會明顯。

根據高盛集團2017年5月發布的一份報告显示,自2015年初以來,巴西金融科技市場累計增長了54%,目前共有210家金融科技企業,產業規模居拉丁美洲首位。

這些金融科技公司主要分佈在七大行業,佔比由高到低分別是支付(32%)、財務管理(18%)、信貸(13%)、投資(8%)、眾籌(8%)、互聯網保險(6%)、債務清算(5%),其他類型佔比10%。此外,超過60%的創業公司集中在支付、財務管理和信貸領域。

目前巴西金融科技的頭部創業公司也聚焦在這三個細分領域。

巴西互聯網支付領域Top3的公司分別為第三方支付公司PagSeguro(市場份額25%)、第三方支付公司MercadoPago(市場份額8%)和收單公司StoneCo,後者於2016年收購了互聯網支付市場排名第四的Elavon公司,收購完成后佔據支付市場2%的份額。

巴西最大的網絡信用卡公司為NuBank,NuBank自2013年成立以來,已發行500萬張信用卡,数字支付賬戶累計註冊用戶也突破250萬。BancoOriginal是巴西最大的数字銀行,現已積累66億資產。

近年來,隨着本土化競爭日益白熱化,包括螞蟻金服、騰訊、小米在內的互聯網巨頭在海外的擴張速度正在加快。在印度、菲律賓、泰國等南亞及東南亞國家被“掘金”之後,以巴西為代表的南美洲也正在迎來自己的“投資熱”。

網站內容來源http://www.dsb.cn/

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