康得新改以現金收購上海傲邦股權 大股東上月獲27億元“紓困大單”

康得新改以現金收購上海傲邦股權 大股東上月獲27億元“紓困大單”

半年前籌劃發行股份收購上海傲邦股權,如今康得新(002450)決定用更加“簡單”的方式解決問題。12月5日晚間,康得新發布公告:決定終止發行股份購買資產,改為以現金方式收購。

在這筆現金收購的背後,是一個月前康得新大股東剛剛收穫紓困大單。為紓解大股東高質押率困境,化解上市公司風險,張家港城投及東吳證券作為戰略投資者,擬出資27億元幫助大股東康得集團。

發行股份收購變為現金收購

為了進一步深耕市場渠道,提升客戶粘性,落實從製造型企業向下游高端服務進行延伸的戰略舉措,康得新於6月7日停牌籌劃以發行股份購買資產方式收購上海傲邦汽車用品有限公司,此後於11月6日復牌並繼續推進收購事宜。

康得新方面表示,本次收購有利於公司打通窗膜板塊產業鏈,獲取更高盈利,也有利於公司推廣新產品和提升市場份額。截至目前,康得新已與標的公司的自然人股東簽訂了《收購意向協議》和《收購框架協議》。

對於為何由發行股份收購改為以現金方式收購,康得新在12月5日的公告中解釋說,由於二級市場非理性波動幅度較大,發行股份方式不再適宜,同時雙方就標的估值正在進行談判預計會有所調整。鑒於上述情況,經與交易對方充分協商, 並經公司管理層充分討論和審慎研究論證,決定終止籌劃本次發行股份購買資產事項,並改為以現金支付方式收購標的資產。

最終具體收購標的公司的股權比例由公司與交易對手在最終簽訂的收購協議中予以明確約定。康得新表示,本次改為現金方式收購上海傲邦股權后,不構成關聯交易,也不構成重大資產重組。

大股東上月獲27億“紓困大單”

從增發收購到如今的現金收購,康得新收購方式的調整,可能與大股東收穫的紓困大單不無關係。

康得新9月12日曾公告稱,控股股東康得集團持有該公司股份8.5億股,佔總股本的 24.05%,其中質押股份為7.88億股,占康得集團持有股份的92.59%,占公司總股本的22.26%。

不過到了上月,大股東康得集團資金缺口得到緩解。11月7日,康得新公告稱,接到控股股東康得集團的通知,康得集團與張家港城投、東吳證券簽訂了《戰略合作框架協議》。

公告显示,張家港城投受張家港委託,因看好康得新的行業龍頭地位及長期發展前景,擬通過承接債權的方式,紓解控股股東康得集團質押率過高的困境,維護康得集團的控股股東地位,從而支持康得新的發展。

根據協議,張家港城投擬以自籌資金及市場化方式引導社會資本合計總金額不超過27億元人民幣,通過與相關債權人及康得集團的協商,以債權承接等方式或法律法規允許的其他方式為康得集團提供流動性困境紓解。

與此同時,東吳證券為響應中國證券業協會號召,在蘇州市和張家港地方統籌下, 市場化方式組建、商業化模式運作,擬通過以自有資金及/或募集社會資本,設立資管計劃等投資主體,協助張家港城投後續制定市場化、個性化的針對康得集團流通性困境的紓解風險方案,幫助紓解股權質押困難,更好服務實體經濟,支持民營經濟高質量發展。

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