法人估萬海Q2爲單季獲利低點 下半年運力大增推升獲利

法人估萬海Q2爲單季獲利低點 下半年運力大增推升獲利

人估第二季爲獲利,下半年因大增推升獲利。(圖/萬海提供)

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國內今(13)日提出對萬海(2615)今年獲利的,估第二季單季稅後EPS12.66元,年增 63%,較第一季的16.64元減少23.92%,爲單季獲利低點,下半年因爲新船與二手船估計會增加57379箱(20呎櫃)運力,13.80%,推升本業獲利,估計全年EPS58.31元,175元,維持買進。評估中指出,萬海今年2Q單季 751億元,較1Q營收805億元低了54億元,主要是因1月營收衝高到325億元,讓1Q營收成爲比較的高。

萬海1月營衝是去年4Q公司有10艘船堵在,萬海將從線線,出現,造成去年10月及11月營收月減,進而拖累去年4Q營收表現,但也趕上亞洲線的暴漲,使得今年1月營收325.11億元,月增40%,形成大暴衝的。

估計萬海2Q單季稅後獲利季減24%,主要原因包括:

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(1)2Q營收比1Q下滑54億元。

(2)2Q季增約3成,燃油支出,比 1Q約多出19億元。

(3)2Q業外淨較少:1Q財外淨收支 15.97 元(主要是匯兌13.68億元),估計 2Q業外淨收支–1.35億元。

(4)認列未稅:萬海2021年稅後EPS 42.38元,僅發放12元(10.5元+1.5元),依據,2Q必須一次性認列的未分配盈餘稅。1Q+少數利益98億元。估計2Q單季所得稅+少數股東利益合計116億元。

基於上述及保守,估計萬海2Q單季稅後EPS12.66元。萬海今年上半年增加14,938箱運力,包括新船 6,114箱及二手船8,824箱,到本月12日,萬海現有運力417,044箱,下半年運力增加 57,379箱,包括新船46,516箱及二手船10,863箱。2023年新船增加161,798箱。擔憂獲利下滑,法人則2Q將是萬海單季獲利低點;今年下半年與明年,萬海船隊運力增幅同業,配合目前運價仍高,將推升本業,估計萬海2022年稅後 EPS預估值58.31元,給予3倍P/E(配合整體下修),計算目標價175元,維持「買進」建議。

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