清科季報:2020年第三季度中企IPO數量同比上升約一倍,科創板熱度不減_中壢汽機車借款,平鎮汽機車借款

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根據清科旗下私募通數據統計,2020年第三季度,中國企業[1]境內外上市總數量有217家,環比上升149.43%,同比上升178.21%。總融資額為3452.50億元人民幣,環比上升155.76%,同比上升253.19%。其中科創板本季度共67家企業上市,總融資額為1294.99億元人民幣上市數量及融資額均位居第一。北京市上市數量領先全國,總計35家企業上市,緊隨其後的是浙江省和江蘇省,分別有31家和29家企業上市。行業分佈方面,机械製造和生物技術/醫療健康行業分別有35家和29家企業上市,融資額分別為291.22億元人民幣和608.61億元人民幣。中芯國際融資額為462.87億元,推動半導體及电子設備行業融資總額躍居第一。VC/PE支持的上市中企數量有138家,VC/PE滲透率達到63.59%,其中科創板有53家獲得VC/PE支持,滲透率高達79.10%。

疫情后的中國IPO市場:中企境內外IPO數量和融資額環比上升超一倍

科創板依舊火熱,中企上市數量及融資額居各市場首位

北京、浙江、江蘇IPO數量位列前三

表 1 2020年第三季度IPO中企地區分佈

机械製造和生物技術/醫療健康行業IPO數量領先

半導體及电子設備行業IPO融資額拔得頭籌

IPO中企VC/PE滲透率達63.59%,環比持平

2020年第三季度部分機構IPO退出成績單

表 22020年第三季度部分機構IPO退出成績單

2020年第三季度重點案例分析:中芯國際、貝殼

中芯國際登陸科創板,上市首日漲逾200%

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中芯國際成立於2000年,總部位於上海,是目前國內規模最大的集成電路晶圓代工企業。公司主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術節點、不同工藝平台的集成,電路晶圓代工及配套服務。

7月16日,中芯國際(股票代碼“688981.SH”)正式在上海證券交易所科創板掛牌上市,收盤價報82.92元/股,漲幅達201.97%。IPO發行價為每股27.46人民幣,公開發行股票募集資金凈額為456.6億元(超額配售選擇權行使前),計劃募集資金金額為200億元,超額募集資金金額為256.6億元,成為A股近10年來最大規模IPO。 本次IPO所募集資金將用於12英寸芯片SN1項目、先進及成熟工藝研發項目儲備資金、補充流動資金,以及新增的成熟工藝生產線建設項目;而超額配售募集資金部分將用於各子公司集成電路生產線建設及適用法律法規和證券監管部門允許的其他用途。

招股書數據显示,在2017至2019年之間,中芯國際3年的營業收入分別為213.9億元、230.17億元和220.18億元。2020年Q2,中芯國際營收10.82億美元,同比增長15.3%,凈利潤2.56億美元,同比增長85.8%。收入和凈利潤都有大幅提升的原因主要是,中芯國際成熟平台產品在國產化替代的背景下需求持續增加。近期,出口管制對公司產生一定影響,公司表示會繼續跟進此事,並持續評估影響。

貝殼首日股價漲逾87%,成居住服務平台第一股

鏈家於2018年5月正式將鏈家網升級為貝殼找房,往平台模式發展,即在整合自營房產中介的同時,也將平台向經紀品牌開放,實現自營與加盟的雙向發展。貝殼打造的底層操作系統-ACN(經紀人合作網絡),在這一系統上可以實現跨品牌、跨門店的合作交易,大幅提升了行業效率和線下互動。目前,貝殼的業務主要聚焦於存量房交易、新房交易、其他新興業務的交易。

8月13日晚間,貝殼(股票代碼為”BEKE.N”)正式在紐約交易所上市。上市首日貝殼找房的開盤價為35.06美元,較發行價20美元上漲75%;收盤價為37.44美元,漲幅超87.2%。貝殼找房本次交易共發行1.06億美國存托憑證,另可行使1,590萬美國存托股超額配股權,此次IPO公開募集資金將達到21.20億美元。這是自2018年3月愛奇藝IPO以來,中資公司在美國最大規模的IPO。募集的資金將主要用於以下用途:30%作為研發資金將繼續投資於平台功能和基礎設施技術,包括大數據,人工智能和虛擬現實;30%用於擴展新房屋交易服務;25%用於服務產品多樣化和業務運營擴展新區域;剩餘金額將用作一般公司用途,包括營運資金需求以及潛在的戰略投資和收購。

目招股書數據显示, 2017年、2018年、2019年,貝殼找房營收分別為255億元、286.46億元、460億元,處於連年增長。此外,今年上半年,貝殼找房實現收入272.6億元,同比增長39%。三年凈利潤分別為-5.4億元、-4.3億元、-21.8億元。今年上半年凈利潤為16.1億元,同比增長188.6%。從2019年GTV來看,殼找房達成了2.13萬億元GTV,已成為中國最大的房產交易和服務平台,也成為繼阿里巴巴之後的中國第二大商業平台。

關於清科研究中心

清科研究中心是中國股權投資行業專業綜合的研究機構。一直致力於為眾多的有限合伙人、政府機構、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及律師事務所、會計師事務所等提供專業的信息、數據、研究、諮詢以及培訓服務。清科研究中心旗下產品品牌包括:清科研究、私募通、清科諮詢、清科投資學院等。

清科研究中心在國內市場影響力持續提升,截至目前服務機構數量超700家,其中服務的政府主要部門包括國家發改委、國家科技部、證監會等,以及超過40個省市地區的金融辦、發改委、科技局等機構,深度參与市場分析與相關政策制定。清科研究中心作為國家部委和各地政府引導基金盡職調查和投資顧問服務商,為國家科技部科技成果轉化引導基金、吉林省、山東省、天津、深圳、重慶、成都等全國近百個省市地區提供了政府引導基金盡職調查、績效考評等諮詢服務。

關於私募通

私募通是清科研究中心旗下一款覆蓋中國創業投資及私募股權投資領域全面、精準、及時的專業數據庫,為有限合伙人、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及政府機構、律師事務所、會計師事務所、投資銀行、研究機構等提供專業便捷的數據信息。

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清科研究中心郵箱:research@zero2ipo.com.cn

私募通郵箱:pedata@zero2ipo.com.cn

[1]本文”中國企業”指為總部在中國大陸的企業,以下簡稱:”中企”

【本文作者蔡盈諾,由合作夥伴清科研究授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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