清科數據: 10月共42家中企IPO,130家機構被投企業實現上市_高雄當舖

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        根據清科旗下私募通數據显示,2020年10月共有42家中國企業[1]在全球各交易市場完成IPO,同比上升35.48%,環比大幅下降46.84%。從融資金額上看,本月中企IPO總融資額為851.07億人民幣,同比大幅上升141.11%,環比下降22.86%。整體而言,本月中企IPO數量增速明顯放緩,A股改革健全退市和從嚴打擊證券違法違規,制度建設更加全面,有利於註冊制行穩致遠。本月完成IPO的中企涉及15個一級行業,登陸7個交易市場。中企IPO平均融資額為20.26億人民幣,環比增長45.10%,單筆最高融資額為158.90億人民幣,最低融資額為0.8億人民幣。IPO退出數量共183筆,環比下降34.64%,涉及機構130家。本月融資金額最大的三起IPO案例為:陸金所在紐交所上市共融資158.90億人民幣,金龍魚在深交所創業板上市共融資139.33億人民幣,世茂服務在港交所主板上市共融資50.84億人民幣。

港交所表現突出,IPO數量躍居首位

10月份共有42家中企上市。從各交易市場IPO數量方面來看:本月登陸港交所主板的中企有11家,佔比26.19%,位居第一;登陸科創板的中企有8家,佔比19.05%,位列第二;登陸上交所主板、深交所創業板和深交所中小板的企業分別有6家,佔比14.29%,並列第三;此外,紐交所及納斯達克上市的企業分別為3家、2家。

從融資金額來看,本月中企在港交所主板共融資247.87億元人民幣,佔中企IPO總融資額的29.12%,位列第一;紐交所以205.65億人民幣融資額緊隨其後,佔比24.16%;深交所創業板共融資166.26億人民幣,佔比19.54%,位列第三;科創板共融資94.65億人民幣,佔比11.12%;上交所主板共融資86.27億元人民幣,佔比10.14%;深交所中小板共融資47.46億元人民幣,佔比5.58%;納斯達克市場融資2.90億元,佔比0.34%。

10月IPO涉及15個行業,金融行業融資額最高

根據清科私募通數據統計:10月IPO中企共涉及15個一級行業,從案例數量方面來看,位居前三的行業是机械製造、化工原料及加工、房地產、生物技術/醫療健康、其他、食品&飲料、金融、半導體及电子設備。机械製造行業、化工原料及加工、房地產分別完成5起,累計佔比35.71%,並列第一;生物技術/醫療健康行業緊隨其後,完成4起,佔比9.52%,排名第二;食品&飲料、金融、其他、半導體及电子設備並列第三,分別完成3筆上市,累計佔比28.56%。

從融資金額方面來看,金融、食品&飲料、房地產位列前三,融資金額分別為202.32億人民幣、150.56億人民幣和132.38億人民幣,分別佔比23.77%、17.69%、15.55%,累計佔比57.02%。值得注意的是,金融行業的上市企業僅陸金所、威海銀行和廈門銀行3家。除此之外,本月融資金額在30億元以上的行業還包括生物技術/醫療健康行業(105.09億人民幣)、机械製造行業(58.26億人民幣)、化工原料及加工行業(53.37億人民幣)、連鎖及零售行業(41.02億人民幣)和半導體及电子設備行業(31.15億人民幣)。

上海市IPO數量領先,融資額位居首位

根據清科私募通數據統計:10月IPO中企共涉及11個省市,從IPO數量來看,位於前三的地區為上海市、廣東省和江蘇省,中企IPO數量分別是11家、7家和6家,分別佔比26.19%、16.67%、14.29%,累計佔比57.14%;此外,本月IPO數量在5家及以上的地區還包括浙江省(5家)、北京市(5家)。

從融資金額方面來看,上海市本月表現出色,融資額為456.86億人民幣,佔比約53.68%。廣東省、江蘇省和北京市融資額分別為137.52億人民幣、64.16億人民幣和53.85億人民幣,分別佔比16.16%、7.54%和6.33%,累計佔比30.03%。此外,本月融資金額在30億以上的地區為陝西省(36.73億人民幣)和福建省(32.22億人民幣)。

10月前十的IPO企業總融資金額佔比近七成

對比2019年10月和2020年9月數據,中企IPO數量及融資額同比大幅上升,環比大幅下降,增速明顯放緩。從融資金額來看,TOP10的IPO企業總融資額累計567.97億人民幣,占本月總融資額的66.73%;其中陸金所排在首位,融資金額為158.90億人民幣;金龍魚以139.33億人民幣的融資金額位居第二;世茂服務在港交所主板上市,融資金額達50.84億人民幣,位居第三。這10家企業獲得的VC/PE支持率為50%,低於本月IPO企業整體VC/PE滲透率。

10月共發生183筆IPO退出,涉及130家機構

根據清科私募通數據統計:本月上市企業中,有28家中企獲得VC/PE機構支持,滲透率為66.67%。其中各板塊VC/PE支持情況為:上交所科創板有8家IPO企業獲得VC/PE機構的支持,深交所中小板和創業板分別有5家IPO企業獲得VC/PE機構的支持,港交所主板獲VC/PE機構支持的IPO企業為4家,紐交所及上交所主板分別有3家企業。IPO退出數量共183筆,環比下降34.29%,涉及機構130家。

十四五規劃開局前瞻,提高上市公司質量各項改革政策深化

國務院發布《關於進一步提高上市公司質量的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》指出,按照深化金融供給側結構性改革要求,加強資本市場基礎制度建設,堅持存量與增量並重、治標與治本結合,強化持續監管,優化上市公司結構和發展環境,使上市公司運作規範性明顯提升,信息披露質量不斷改善,突出問題得到有效解決,可持續發展能力和整體質量顯著提高。《意見》提出了六個方面17項重點舉措。

一是提高上市公司治理水平。完善公司治理制度規則,明確控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員的職責界限和法律責任,健全機構投資者參与公司治理的渠道和方式,加快推行內控規範體系,強化上市公司治理底線要求,切實提高公司治理水平。完善分行業信息披露標準,增強信息披露針對性和有效性。

二是推動上市公司做優做強。全面推行、分步實施證券發行註冊制,支持優質企業上市。完善上市公司資產重組、收購和分拆上市等制度,允許更多符合條件的外國投資者對境內上市公司進行戰略投資。完善上市公司再融資發行條件。探索建立對機構投資者的長周期考核機制,吸引更多中長期資金入市。健全激勵約束機制。

三是健全上市公司退出機制。嚴格退市監管,完善退市標準,簡化退市程序,嚴厲打擊惡意規避退市行為,加大對違法違規主體的責任追究力度。暢通主動退市、併購重組、破產重整等上市公司多元化退出渠道。

四是解決上市公司突出問題。积極穩妥化解上市公司股票質押風險,堅持控制增量、化解存量,強化場內外一致性監管,強化風險約束機制。對已形成的資金佔用、違規擔保問題,要限期予以清償或化解。強化應對重大突發事件政策支持。

五是提高上市公司及相關主體違法違規成本。加大對欺詐發行、信息披露違法、操縱市場、內幕交易等違法違規行為的處罰力度。推動增加法制供給,加重財務造假、資金佔用等違法違規行為的行政、刑事法律責任,完善證券民事訴訟和賠償制度,支持投資者保護機構依法作為代表人參加訴訟。

六是形成提高上市公司質量的工作合力。持續提升監管效能,強化上市公司主體責任,壓實中介機構責任,完善上市公司綜合監管體系,建立健全信息共享機制,共同營造支持上市公司高質量發展的良好環境。

總體來看,《意見》着力於解決投資者關心的問題,放鬆上市公司的上市和併購要求,增加市場活力,強調了加強後期監管,控制系統性風險的問題。本次修訂精神傳承2019年各項規章,資本市場仍然首要被看做是企業融資的市場,資本市場仍然主要為企業服務。《意見》雖然是現有規則的補充,但對於上市公司違法,《意見》決定加大執法力度。《意見》更好的發 揮作用需要立法的重新修訂以及各執法部門的充分配合。

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未上市股票,又稱為報備股票,泛指不是在集中(上市)或店頭(上櫃)市場掛牌交易的股票。

本月重點案例分析:

陸金所 、金龍魚、茂世服務

陸金所成功登陸紐交所,首日市值超2000億元

10月30日,陸金所控股有限公司(股票代碼為”LU”) 在紐交所掛牌上市。公司發行1.75億份ADS[2],發行價為13.5美元,募資規模23.63億美元。陸金所控股由此成為美股迄今最大的金融科技IPO,也成為了2020年國內首家登陸資本市場的金融科技巨頭公司。受美股大跌影響,上市首日,這家總部位於上海的金融科技公司,開盤報11.75美元,盤中一度下跌超13%。隨後,股價又拉升至13.64美元,最終收報於12.85美元,較發行價下跌4.81%,按收盤價計算,陸金所市值約313億美元,約合人民幣2200億元。募集的資金將主要用於提升整體的運營效率,包括繼續加強技術基礎設施建設、技術研發、技術投資或收購、產品開發、銷售與營銷活動等方面。

陸金所是平安集團旗下的四大業務之一,是中國領先的科技賦能的個人金融服務平台。公司以P2P網貸業務起家,聚焦零售信貸與財富管理兩大業務,以零售信貸為主要收入和盈利來源。招股書數據显示,2017年、2018年、2019年,公司營收規模分別為278億元、405億元、478億元,複合增長率31.1%。2017年至2019年,公司凈利潤分別為60億元、136億元、133億元,2020年上半年,陸金所凈利潤為73億元。截至今年6月,陸金所促成的零售信貸餘額總額達到5194億元,通過其在線財富管理平台產生的客戶資產總額達到3747億元,兩項業務的資金規模分別在中國非傳統金融服務提供商中排名第二和第三。

金龍魚上市首日大漲118% 挺進創業板市值前三

10月15日,金龍魚(股票代碼為”300999.SZ”) 在深交所創業板正式掛牌。金龍魚此次IPO共發行5.42億股,合計募集資金138.7億元,是創業板有史以來募資規模最大的企業。公司發行價格為25.7元/股,開盤價48.96元/股,較發行價漲幅高出90.51%。收盤價為56元,漲幅達117.9%,市值3036億元,位列創業板第三(狀元榜眼分別為寧德時代、邁瑞醫療)。上市首日,金龍魚的成交額高達112億元,換手率超71%。公司本次所募資金主要用於廚房食品綜合項目,食用油項目和麵粉項目。綜合項目包括蘭州新區糧油食品加工基地項目(一期)、益海嘉里集團糧油深加工項目、樂清灣港區益海嘉里糧油加工港口綜合項目等。

金龍魚作為國內最大的農產品和食品加工企業之一,主營業務為廚房產品、飼料原料及油脂科技產品的研發、生產和銷售,並實現三大業務全面開花,旗下共擁有金龍魚、歐麗薇蘭、胡姬花、香滿園、乳玉皇妃等品牌。2017年至2019年,金龍魚營收分別為1507.66億元、1670.74億元和1707.43億元。歸母凈利潤分別為50.01億元、51.28億元和54.08億元。2020年前三季度營收為1399.93億元,同比增長11.71%。歸母凈利潤為50.89億元,同比增加45.88%。前三季度業績增長主要源於廚房食品業務的穩健發展,以及非洲豬瘟對飼料原料業務的負面影響逐漸消退。此外食用油需求剛性市場集中度仍將提升。據中國農業展望報告(2020—2029)預計,未來十年,中國食用植物油的消費量年均增長率為0.5%,總體呈穩步提升態勢。

世茂服務港交所掛牌上市,已駛入發展快車道

10月30日,世茂服務控股有限公司(股票代碼為”0873.HK”)正式在香港聯合交易所主板掛牌上市。本次上市共發行5.88億股,每股定價16.6港元,共募集資金約110億港元(超額配股權行使后)。首日開盤破發,開盤價為15.8港元,較此前發行價下跌了4.82%。物業股不斷上市的情況下,市場對物業股的判斷日漸嚴苛。公司本次所募資金65%將用於通過多種渠道繼續擴大業務規模;15%將用於增值服務;5%將用於升級信息技術系統;5%將用於吸納及培養人才;10%將用於營運資金。

世茂服務作為世茂集團旗下物業管理業務板塊,在高能級城市布局較為集中。截至目前,世茂服務重點布局在長三角、環渤海、華南與中西部四大核心高能級城市群。按合約項目計算,公司業務覆蓋中國26個省份108個城市,77%的在管項目位於一線、新一線及二線城市。據招股書显示:2017年至2019年,收入的複合年增長率54.5%。今年上半年實現收入15.65億元,同比上升85.1%。2017年至2019年,利潤分別為1.08億元、1.46億元、3.84億元,複合年增長率約88%。今年上半年錄得利潤2.54億元,同比上漲133.9%。近兩年,世茂服務收併購動作頻頻。先是完成了對海亮物業管理的全部股權收購,又在今年以零現金代價收購福晟生活服務的51%股權、北京冠城的全部股權以及浙大新宇的51%股權。併購業務也降低了其對母公司的依賴,內生加外延增長的模式提高公司的競爭力。

總結

綜上,本月中企IPO數量和融資額較9月大幅下降,IPO增速放緩。交易市場方面:登陸港交所主板的中企有11家,共融資247.87億人民幣,佔中企IPO總融資額的29.12%,拔得頭籌;行業方面,生物技術/醫療健康行業、化工原料及加工行業、房地產分別完成5個案例,IPO數量位居首位。得益於陸金所的上市,金融行業本月共募集202.32億人民幣,在所有行業中名列前茅。地區分佈方面,10月IPO中企共涉及11個省市,從IPO數量來看,位於前三的省份為上海市、廣東省和江蘇省;而從融資金額方面來看,上海市本月有出色表現,融資額為456.86億人民幣。整體來看,本月中企IPO數量增速明顯放緩,新規促使上市公司質量提升,退市機制進一步健全,有利於註冊制行穩致遠,下半年IPO情況有望保持良好的發展勢頭。

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清科研究中心是中國股權投資行業專業綜合的研究機構。一直致力於為眾多的有限合伙人、政府機構、VC/PE投資機構、戰略投資者,以及律師事務所、會計師事務所等提供專業的信息、數據、研究、諮詢以及培訓服務。清科研究中心旗下產品品牌包括:清科研究、私募通、清科諮詢、清科投資學院等。

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[1]本文”中國企業”指為總部在中國大陸的企業,以下簡稱:”中企”

[2]本文”ADS”指為American Depositary Shares,即美國存托股份或美國存托憑證

【本文作者蔡盈諾,由合作夥伴清科研究中心授權發布,文章版權歸原作者及原出處所有,轉載請聯繫原出處。文章系作者個人觀點,不代表立場。如內容、圖片有任何版權問題,請聯繫(editor@zero2ipo.com.cn)處理。】

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