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PE巨頭黑石又在悄悄補充彈藥。

11月23日,據彭博消息,黑石集團(Blackstone Group)正在為旗下第二個專註於亞洲地區的私募股權基金籌集至少50億美元。相比2018年其首支亞洲基金23億美元的規模,第二支亞洲基金目標擴大一倍以上。這意味着,黑石集團正急速押注亞洲市場。

回顧過去三年,黑石的募資額遠遠高於其投資額,這讓可投彈藥急劇增長。截至2020年第三季度,黑石集團總資產管理規模達到5844億美元(約38348億元),其中有超過1500億美元的可投彈藥,堪稱富可敵國。

今年以來,黑石的投資節奏雖有放緩,但依舊大動作不斷——這家PE巨頭罕見地在亞洲投下海量資金,曾在20天密集出手500億元。大家更為關心的是,這些彈藥最終都會被撒向哪裡?

50億美元加倍押注!

黑石第二隻亞洲基金正在路上

黑石集團又偷偷出手了。

美東時間22日,彭博報道援引知情人士消息稱,黑石集團正加倍押注亞洲,希望為旗下第二個專註於亞洲地區的私募股權基金籌集至少50億美元。據報道,這家投資機構已經開始向潛在投資者推銷這款新基金。

值得注意的是,黑石的第二支亞洲基金目標規模擬較其首只規模擴大一倍以上——2018年,首支亞洲基金的規模約為23億美元。

事實上,早在2017年,黑石集團就開始募集第一隻亞洲基金。但在黑石集團募集首只亞洲基金后,其在亞洲投資的業務占公司的總業務的比重並不高,略低於10%。直至2020年初,黑石對亞洲市場的態度有了新變化。

毫無疑問,新冠疫情帶來了更多的投資機會。黑石公司認為,隨着亞洲從疫情中復蘇的速度快於世界其它地區,全球基金經理對亞洲的興趣將繼續增強。“該地區交易流量已經開始回升,並有可能在2021年加速,此前一些交易因新冠肺炎的蔓延而暫停。”

在全球經濟處於低迷的情況下,黑石想要在歷史錯位時期進行投資,其募資能力是關鍵因素。

2019年下半年,黑石成功募集了一隻私募股權旗艦基金,規模高達260億美元,創下歷史記錄,使得其管理的資產規模在2019年突破了5000億美元大關。

即使在疫情最為嚴重的2020年一季度,黑石集團仍募資高達273億美元。今年10月,黑石集團還宣布完成了80億美元規模的黑石核心股權基金二期(BCEP II)的募集。據悉,黑石核心股權基金是黑石在2014年首創的一種超長期的私募股權基金,為了進行比傳統的私募股權基金周期更長的投資,二期基金大幅超募,規模比一期基金擴大了70%。

“PE之王”黑石:手握1萬億彈藥

今年三季度收入200億

全球最大資管公司黑石帝國,正在病毒瀰漫中涅槃重生。

受疫情影響,今年一季度,黑石集團曾背負“史上最差業績”:在遭受42億美元投資損失下,一季度總收入為-30.8億美元。這是金融危機以來黑石集團最嚴重的一次虧損。黑石四大業務板塊中,私募股權板塊縮水最為嚴重,收益率是-21.6%。

不過,二季度黑石集團所有業務開始反彈。今年10月,黑石集團在發布的第三季度財報中指出,各項數據指標已經回暖,業績超出市場預期,其中以私募股權板塊的反彈幅度最大。

黑石集團首席財務官邁克爾·蔡在財報電話會議中透露,其私募股權投資已經從其第一季度的21.6%的跌幅中恢復過來,在第二季度增長了12.8%之後,又增長了12.2%。

2020年三季度,黑石集團總收入為30.3億美元,較去年同期總收入17.4億美元增長74%;凈收入17億美元,遠超去年同期的11.7億美元。其中,投資收益錄得21億美元,貢獻了總收入的70%。

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值得注意的是,這是黑石集團近三年來最好的單季度投資業績。而黑石集團的私募股權業務在2020年三季度退出規模高達47億美元,這也是2018年以來的首次。

不動產與私募股權版塊一直是黑石集團最重要的兩大業務。2020年三季度黑石集團總資產管理規模(AUM)為5844億美元,同比增長5%。其中,不動產三季度AUM為1738億美元,同比上升11%;私募股權AUM達1893億美元,同比增加9%。

一直以來,黑石被稱為“PE之王”。圈內流傳着這樣的一句話:知道黑石不一定懂PE,但不了解黑石肯定不懂PE,可見其地位。過去30多年,黑石集團已然築起一個龐大的金融帝國,而且幾乎在每一個細分領域都“封王稱霸”。

面對疫情這場危機,黑石集團董事長兼CEO蘇世民曾坦言:“這不是一次正常的衰退。”但他對於未來保持积極樂觀,並透露黑石不會被迫出售資產。為此,黑石仍準備了超過1500億美元的可投彈藥,用於眼下這個歷史性的混亂時期——過去三年,黑石的募資額遠遠高於其投資額,這讓可投彈藥急劇增長。

而在黑石儲備充足的彈藥庫里,長期資本的比重在不斷加大,其永續資本規模一直保持着遠高於總AUM的增速。2020年三季度末,黑石集團的永續資本規模達到了1152億美元,較去年同期970億美元同比上增18.8%,已佔到總AUM的20%。

眼下,黑石手中的籌碼超過全球其他任何一家PE,但大家更為關心的是,這些彈藥最終都會被撒向哪裡?

加碼亞洲,開始醫療“大掃貨”

20天密集出手500億

事實上,疫情之下,黑石的投資節奏雖有放緩,但依舊大動作不斷——今年以來,這家PE巨頭罕見地在亞洲投下海量資金,尤其是醫療大健康領域。

一個標誌性的事件是,今年7月,黑石宣布旗下的首期生命科學基金(Blackstone Life Sciences V)獲得超額認購,基金規模達46億美元,成為史上規模最大的生物醫藥基金。這意味着,熱度暴漲的醫療賽道,迎來一位頂級玩家入局

黑石集團最近一次引發轟動,是三個月前的連續兩筆收購案。

8月24日,日本最大製藥商武田製藥宣布,同意將其旗下的非處方葯部門出售給黑石集團,交易價格約為2500億日元(約166億人民幣)。黑石收購標的為武田製藥的子公司武田消費者保健公司,旗下明星產品Alimina和Benza系列已有60餘年歷史,在日本有着極高的國民度。

而就在8月初,黑石剛剛宣布斥資47億美元(約合326億元)收購基因族譜網站Ancestry。這筆投資不僅締造其自身歷史上金額最高的單筆收購案,還直接將Ancestry的估值推至60億美元以上,是其三年前估值的2倍。黑石重金收購Ancestry,瞄上的不僅是消費級基因檢測市場,更是大量基因數據帶來的醫療健康潛力。

一個月不到,黑石密集出手近500億元,這在兩年前幾乎不可想象——2018年以前,黑石對於生命科學領域的布局幾乎空白,直到2018年10月,收購生命科學投資公司Clarus,這被認為是黑石正式進軍醫療投資的標誌。

隨後,黑石頻頻以合作、併購以及直接投資等多種方式加碼醫療。2019年3月,黑石注資2.5億美元與諾華成立合資公司Anthos Therapeutics,用於推進針對高危心血管病患者的下一代靶向治療;同年11月,黑石聯合輝凌製藥共同出資5.7億美元以助力基因治療公司FerGene,其中黑石出資4億美元。

2020年1月,黑石與全球藥物開發公司SFJ Pharmaceuticals展開合作;3月,收購醫療軟件開發商HealthEdge多數股權;一個月後,以20億美元投資RNAi療法公司Alnylam,創下了生物醫藥領域的最高投資紀錄;6月,黑石更是在兩日之內接連投入3.37億美元、3.5億美元,與知名葯企合作獲得相關醫藥產品和銷售權益。

一個更有趣的現象是,對於某些標的背後的地產,黑石也虎視眈眈。比如向生命科學冷藏物流服務公司Cryoport投資了2.75億美元,正在看上其背後的地產。

黑石集團總裁兼首席運營官喬納森·格雷曾透露,“黑石面臨的挑戰是能否以合理的價格收購他們,而做到這一點的方法之一就是購買某種衍生品。也許您不能購買媒體公司或科技公司,但您可以擁有他們的地產。比如,在生命科學領域,我們對冷藏物流進行了投資。”

黑石集團目前對特定主題投資的關注非常高,以抓住技術、数字基礎設施、可持續能源和生命科學等行業的順風車。黑石還在旅遊、主題公園和體育賽事等受疫情影響較大的行業中尋找機會。

73歲的蘇世民,在他今年的首部自傳中寫道:“在我的職業生涯中,我曾親歷過7次大規模的市場下滑或衰退,經濟衰退是正常現象。” 而2020年,當黑天鵝再次盤旋華爾街,對於蘇世民和黑石而言,機會似乎又來了。

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