盛希泰寫在洪泰基金六周年之際_台北支票借款

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六載回望:行立於豹變業成於專恆

洪泰基金六歲了,我和洪哥一起創業也六年了。我經常會想起2014年11月26日——洪泰基金的生日,也是我第二職業生涯的起點。那天我和洪哥舉辦了一場盛大的成立儀式,當時我們身邊只有一位投資經理,洪泰基金就這樣啟航了。

現在想來,那一幕恍若隔世,如今洪泰基金早已不是襁褓中的嬰兒,翩翩少年初長成;那一幕又彷彿就在昨天,當時我心中的那團火依然在燃燒,從未熄滅。對於一個企業,六歲正是蓬勃有朝氣的花樣年華;對於一支基金,六年意味着歷經春華夏榮,即將花開結果。

回首這六年,洪泰基金身處大時代的變革中,經歷了各種考驗。在這六年裡,一級市場經歷了多輪從風口到泡沫的牛熊轉換,私募股權募資從“如火如荼”到“資本寒冬”,資本市場從“股災”到證券發行機制深度改革,創業投資從“雙創”早期的狂熱到逐漸回歸理性,私募基金行業從“野蠻生長”到建立全面的監管體系,洪泰基金一路走來並非坦途。我們走過彎路、遇過挫折,所幸的是一切艱辛和努力沒有白費,我們見證了這個變革的時代,也在這個偉大的時代中成長。

轉瞬之間,我的人生中場重啟已經六年了,酸甜苦辣,冷暖自知,在此和陪伴洪泰基金成長的每個同事也是戰友說些心裡話,共勉之。

不平凡的2020

中國和世界的2020

對很多人來說,2020年是不平凡的一年。年初突如其來的新冠疫情讓我們深刻感受到在重大災難面前個體的脆弱。在疫情的肆虐之下,世界變得如此扁平卻又如此疏離。

經過年初的波折,中國率先控制住了疫情蔓延,為實現經濟迅速恢復創造了條件,從二季度開始中國經濟以驚人的速度恢復增長。國際貨幣基金組織在《世界經濟展望報告》中預測2020年全球經濟將萎縮4.4%,但中國是全球唯一實現正增長的主要經濟體。國際貨幣基金組織還預測2020年中國GDP佔美國GDP的比重將超過70%,近一百年以來從未有一個國家的經濟體量如此接近美國!中國達到了,今後還將更加接近,預計2021年中國GDP將達到美國的75%以上,意味着世界經濟乃至政治格局將發生前所未有的巨大變化。

在國內層面,2020年我國制定了新的發展目標,明確了構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。在“十四五”規劃和2035年遠景目標建議中,“創新”一詞出現了47次,貫穿全篇,昭示着創新將在未來很長一段時間內對社會經濟的發展起到越來越大的作用。從宏觀趨勢來看,此前推動中國經濟發展的地產紅利、人口紅利、貨幣寬鬆紅利等舊紅利正逐漸消失,中國需要從高速發展逐漸轉向高質量發展。

在國際層面,中國在過去20年內是全球化的最大貢獻者也是最大受益者,但隨着全球化紅利正在逐步消退,在中 美博弈的背景下我們面臨外部的不公平競爭和更大不確定性。

從資本市場看,證券發行制度的重大改革是鼓勵“創新”的關鍵一步。隨着科創板註冊制試點取得階段性成功,“十四五”期間將全面實行股票發行註冊制,建立常態化退市機制,提高直接融資比重。新的制度將推動資本市場持續釋放改革紅利,為創業創新和私募股權投資行業帶來機遇。

2020年是本世紀第二個十年的收官之年,新冠疫情爆發並且可能在很長一段時間里成為常態,疊加國內外形勢的種種趨勢性變化,註定了2020年的不同尋常,讓我們不得不面對一個更加複雜和多元的世界以及充滿不確定性的未來。

洪泰基金的2020

2020年對於洪泰基金來說是要特別紀念和具有特殊意義的。衛星上天需要三級火箭推動,2020年是洪泰基金騰飛過程中二級火箭的元年,是承前啟后的關鍵一年。

新冠疫情的到來讓投資機構意識到應當履行更多的社會責任,更积極和無私地去幫扶碰到困難的企業,只有齊心協力促進經濟全面恢復,行業才有生存和發展的土壤。六歲的洪泰基金不再是一顆小樹苗,也可以提供林蔭的庇護。年初洪泰基金和洪泰Family的家人积極投入到抗擊疫情的戰役中,捐款捐物以及為抗疫提供各種幫助,盡己之力傳遞正能量。

變動的大環境和疫情帶來的困難沒有阻礙我們的腳步。2020年是洪泰基金向中後期投資完全展開的一年,我們從VC到PE到併購各個階段全面展開,在五個主要賽道都多有斬獲。今年洪泰基金的投資項目數量和投資金額均創歷史新高,依然保持着良好的投資節奏。5月的青島,“第二屆青島全球創投風投大會”採取網絡形式如期舉行並取得了巨大成功;9月的武漢,“2020湖北高質量發展資本大會”盛況空前一掃疫情的陰霾並獲得社會各界的高度認可。

洪泰Family成員企業也逆勢而上,多個項目到了厚積薄發、開花結果的時刻。2020年是洪泰基金成立以來的第一個大規模退出之年,前幾支基金集中進入收穫期。第一支基金啟航基金已經為投資人帶來了豐厚的現金回報,啟航基金投資的狼人殺、優客工場、易點租、小仙燉、大V店等項目已經或者有望帶來項目投資本金數十倍乃至數百倍的回報。根據某知名專業機構LP的統計數據,洪泰基金第二支基金助力基金的退出回報在其同期投資的基金中名列第一。目前,洪泰Family成員企業中有近20家在明年有IPO申報計劃。

作為一個投資人,沒有什麼比看到項目的持續成長更令人感到欣慰。

六載靜思

如履薄冰

回想起來,洪泰基金的開局非常好,一夜之間知名度即達到頂峰,媒體蜂擁而至,吸引了很多流量,引起了市場很大關注。但沒過多久,洪泰基金即開始遭遇非議,我們從來沒有進行過辯駁,相信事實勝於雄辯,洪泰基金反思並且持續努力做好業績就是最好的回應。

過去幾年洪泰基金髮展比較快,有爭議在所難免,因為市場參与者總是會把更多的關注放在“跑步前進者”身上,重要的並不是爭議本身,而是洪泰基金究竟做得怎麼樣。我和洪哥原來在各自的領域做得還不錯,我們將個人的名譽投入到洪泰基金中,以我們倆的名字命名基金,跑得了和尚跑不了廟,我們不能丟掉名聲,必須如履薄冰,始終保持嚴謹審慎。到目前為止洪泰基金儘管走過彎路,但沒有踩過大坑,也沒有出現過方向性的偏差。這一切的基礎在於六年來以一貫之的“穩健”和“專註”。

穩健

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結合洪泰基金的成長經歷,我認為穩健有三層含義,一是保持初心,二是尊重常識,三是在正確的方向上不斷進化。這三點就像一個鼎的三隻腳,構成洪泰基金持續成長的根基。

洪泰基金做的是資產管理,初心很簡單,就是為LP的投資保值增值。基金管理人必須首先為LP賺到錢,這是投資行業最樸素的準則。因此,投資人應當把LP的錢當成自己的錢,在做任何投資之前先問自己一個問題來驗證初心:如果投的是你自己的錢還要不要投?保持初心要求遏制投資衝動,提高出手的成功率。有些想加入洪泰基金的候選人告訴我,聽說洪泰基金通過項目很難很苛刻,對此表示擔心,我說難就對了,如果是你自己的錢去投資,做出決定本來就不該容易,有能力並且堅持初心的投資人不需要擔心這是難題。

尊重常識是洪泰基金一直堅持的,也是洪泰基金做投資的核心要義。洪泰基金起步於幾乎全民顛狂“厲害了我的國”的2015年,一個萬眾創新,新概念、新事物層出不窮的年代,當時O2O是最大的黑馬。六年來,從O2O到P2P,從AR、VR到智能駕駛,從滿大街區塊鏈数字貨幣到互聯網金融等等,風口層出不窮,但凡不能用常識理解的,洪泰基金都沒有投。

在正確的方向上不斷進化,意味着洪泰基金的“穩健”並非默守陳規、一成不變,而是在變中求進。洪泰基金的所有機制創新都是以做好投資為根本目標,根據發展階段持續動態優化和調整。比如,最初所有項目的創始人我單獨見面,後來發展為集體見面。

現在我們的做法是請創始人到洪泰基金來路演,不僅是投委,該領域的全部投資人,風控、財務、法務、投后等中台部門都一起見面,大家共同對創始人提問,與創始人討論,會後各抒己見。經過這個流程,在上立項會前我們對企業和創始人的認知比較深入,對於創始人既像一場富有啟發的項目研討會,又像參加了一次考試。

行立於豹變。保持初心,尊重常識,在正確的方向上不斷進化是洪泰基金強大糾偏機制的源頭,心存敬畏,堅持不懈才能做到不犯大錯、不踩大坑。

專註

專註是最簡單也是最難的。簡而言之,專註就是集中全部精力做好專業上的事。投資機構應當專註於投資本身,一切工作的開展都應當圍繞提升投資能力這個根本目標。

創業以來,我每天都在思考的只有一件事:如何把洪泰基金的投資做得更好。我不在意洪泰基金的規模做到多大,也不相信業績會忽如一夜春風來,但是堅信只要每天專註做好這件事,洪泰基金一定做得不會差。

我認為專註也有三個層次:

首先,專註是對洪泰基金每個投資人的要求。每個人的天賦可能有差別,但如果做不到全力以赴,做不到All In,那麼一定做不好投資。我們要求洪泰基金的投資人必須是專家,不能做單純的社會活動家,就是要求投資人保持專註。

其次,專註是洪泰基金所有投資管理工作的目標和出發點,洪泰基金有強大的機制創新能力,所有創新都服務於投資能力的提升。

2020年,我們成立了投委會秘書處作為投資業務的作戰中樞,統籌投資業務併為投委會提供獨立意見,讓投資更有秩序更有效率,讓投資決策“理越辨越明”。

2020年,我們建立了投資工作底稿制度,對於中後期的項目要求項目組在項目上會前提交記錄工作情況和上會材料依據的工作底稿,底稿通過形式審查後項目才能上會。底稿包含48個條目,涉及項目基本情況、公司治理情況、業務與技術情況、行業研究資料、實地走訪資料、財務資料、估值測算和退出策略等。

除此以外,創始人見面會、投后前置、退決會、投資復盤會等等都是具有鮮明洪泰基金特徵的機制創新。

洪泰基金的管理規模和團隊在不斷擴大,團隊之間的差異性越大,投資風險和結果的方差可能越大,要盡可能保證“洪泰出品”項目的質量如一。

最後,專註是對專業領域的聚焦。投資需要專業的人做專業的事,每個投資人都應該有自己專長的領域。洪泰基金的賽道布局經歷了幾次微調,目前主要包括信息技術、先進製造、醫藥醫療、消費教育、新材料等五大領域。我們要求每個投資人只能專註於一個領域,做精、做深,成為真正的專家,在專註的領域形成作戰地圖。

業成於專恆。做好投資,為LP創造價值,履行對LP的信義責任是洪泰基金安身立命之本。聚攏專註於投資的人才,打造和持續優化專註於投資的管理機制,專註於熟悉的領域挖掘機會,是做好投資的保障。專註是一件“知易行難”的事情,我相信只要保持專業專註,洪泰基金需要的只是時間。

努力無止境

海納百川,有容乃大。洪泰基金的專業首先體現為團隊的專業,強大的團隊是做好投資的前提,團隊持續優化是永遠的主旋律。2020年洪泰基金的團隊又有了較大的充實和提升,五嶽投資的符麟軍帶着整個團隊加盟了洪泰基金。符麟軍過去曾經投出了20家上市公司,他在洪泰基金的新平台上必開啟一段新的輝煌。在信息技術、先進製造、醫藥醫療、消費教育、新材料等五大領域都有若干ED以上的優秀投資人加入,洪泰基金各條戰線的團隊都得到了有力補充,尤其是醫藥醫療和新材料方向更加充實了完備的團隊,各賽道之間更加均衡。

壁立千仞,無欲則剛。現在的洪泰基金還遠遠不能讓我滿意,這不是說我們不夠努力,而是努力本身沒有止境。洪泰基金三歲生日的時候我說,洪泰只需要時間。今天我仍然要說,洪泰只需要時間,我們走在更加成功的道路上。百尺竿頭須進步,十方世界是全身。洪泰基金每一個階段的發展都伴隨着無數次求真、慎獨和自省,洪泰在持續進步,每個洪泰人都需要奔跑,不斷自我突破和發展。“守正·出新成人·達己”是我們共同奉行的價值觀,“成為卓越的產業整合者和創新推動者”是我們不變的願景,“服務產業、奉獻社會、專業報國”是我們永遠的使命。

此刻需要感謝的人太多。感謝家人的理解,感謝LP一如既往的託付和信任,感謝每個洪泰同事和戰友的付出!尤其要感謝洪哥一直以來的信任,對於我和洪哥而言,洪泰不僅是事業,更是用我們的名字去命名的榮譽,我會捍衛這份榮譽,讓我們以洪泰為驕傲。這六年裡洪泰邁出的每一步、取得的每一點成績都離不開大家!

在此,我和洪哥一起與大家共祝洪泰六歲生日快樂!“六”是中國文化中的吉利数字,也衷心祝福每個洪泰人吉祥如意、幸福安康;願洪泰基金繼往開來,勇者無懼!

盛希泰

2020年11月26日

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