經濟緩慢修復 陸股長線看好

經濟緩慢修復 陸股長線看好

大陸公布6月貿易數據表現良好,出口年增率達17.9%,6月社融數據超預期,寬鬆的貨幣基調沒有發生轉向,穩增長更注重前期政策的落實,疫情防控進入精準與常態化階段。隨著穩增長政策的逐步落地,市場普遍預計疫情對經濟的擾動將逐步減弱,未來一個月經濟將緩慢修復,大陸股市長線看好。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示,當前A股市場整體估值仍然不高,處於歷史低位,大陸政府加碼財政與貨幣政策利多,有助支撐陸股中期延續相對強勢格局。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出,資金尋找美歐貨幣緊縮趨勢下的負相關資產,大陸股市或是選擇之一。投資策略方面,大陸境內的關鍵趨勢產業,受大陸科技自主與創新政策的受惠程度最高,產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等,多為帶動未來大陸成長的關鍵趨勢產業,特別是景氣佳的新能源及電動車行業。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示,近期大陸股市出現反彈,走出專屬於大陸的復甦行情,隨著經濟活動恢復以及寬鬆政策推出,下半年多頭行情將會持續。

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但另一方面,市場還是有變數,包括疫情可能復燃,民間消費也尚未完全復甦,個別產業表現將極度分化,預期大盤會朝盤堅格局發展。看好具政策支持或是長期趨勢明確的產業,持續關注跌深的消費類股機會,整體而言,對於下半年保持審慎樂觀的態度。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,市場持關注復工復產、消費修復等受惠產業。復工復產重點關注新能源及智能汽車、半導體、太陽能風電等,上述行業原本就處於上行週期,雖然疫情期間供應鏈受到干擾,但不改向上趨勢;消費修復關注航空、酒店、免稅、食品飲料等類股,隨著疫情消退、市場主體紓困和消費刺激等政策推動下,預計這些行業也將迎來階段性恢復。

中信中國高股息ETF經理人葉松炫表示,從資金方面來看,除投行高喊看多陸、港股並回頭加碼外,6月底ETF納入互聯互通機制下,陸、港兩地將可跨境投資ETF,資金大利多將有利延續港股反彈,資金將回到高息股,建議投資人可從相關標的切入,利用股息作為下檔保護。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220728000369-260208

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