華銀打造退休理財規劃專業團隊

華銀打造退休理財規劃專業團隊

培訓逾400位RFA退休理財顧問,為不同世代族群量身打造最適宜的退休規劃

因應台灣高齡化社會來臨,民眾對於退休準備的觀念意識抬頭,退休規劃需求成了近來重要的議題,華南銀行為協助民眾及早做好退休規劃,成為首家導入「RFA退休理財顧問證照」教育訓練的公股銀行,RFA課程內容包括探討台灣長壽風險趨勢、退休理財規劃原則、金融保險退休市場相關專業理論、退休理財相關保障商品與專業知識,透過分析民眾所需要的理財規劃與資金缺口,強化退休理財商品以及資產配置之專業知識,以提供客戶專業諮詢服務,致力將普惠金融精神融入金融服務,為不同世代族群量身打造最適宜的退休規劃。

華南銀行提出,新冠疫情影響了生活步調,但專業訓練課程腳步是不能停止,疫情期間華南銀行透過專班線上課程,鼓勵全體主管同仁踴躍參與課程,成功培育了逾400位RFA退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor),協助客戶透過多元金融商品進行資產配置,為退休生涯提早做準備。

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未上市股票,又稱為報備股票,泛指不是在集中(上市)或店頭(上櫃)市場掛牌交易的股票。

今年華南銀行榮獲今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信任獎」及財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」殊榮,華南銀行表示,此份榮耀是對財富管理業務團隊的肯定,未來華南銀行將持續秉持著「信賴、熱忱、創新」的經營理念穩步向前,打造退休理財規劃專業團隊,以專業人才開發退休理財藍海市場,提供優質可信賴的金融服務,協助客戶退休理財規劃,擁有理想退休生活。

華南銀行期待用專業贏得民眾的肯定,透過專業顧問「提供優質退休規劃,成就圓滿人生。」成為客戶心中優秀的理財專業團隊,為維護華南銀行百年招牌的專業口碑,財富管理團隊將會持續努力守護客戶的資產,讓客戶享有美滿人生。

來源鏈接:https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/567284.html

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