陳清泰:汽車產業進入大變革時期,造車新勢力加速試錯過程

陳清泰:汽車產業進入大變革時期,造車新勢力加速試錯過程

2020年12月12日,三亞·財經國際論壇再度匯聚國內外政商學界精英,深入探討全球熱點,全面展望2021年全球及中國經濟、政治、社會、科技新趨勢,共同求索后疫情大變局下的應對之道。會上,中國電動汽車百人會理事長、原國務院發展研究中心副主任陳清泰,發表了主題演講,以下為演講實錄:

大家好!智能汽車正在顛覆功能汽車,它比智能手機顛覆功能手機的影響範圍更大,對經濟社會的改變更加深刻,造福社會的效果也更加明顯。

在這裏,我想就未來汽車發展形勢講一點看法。第一,為應對氣候變化,主要國家壓縮了禁燃的時間表,電動化進程正在加快。

11月18日,英國首相鮑里斯約翰遜公布了一個投資120億英鎊的綠色工業革命計劃,這個計劃一公布在全球引起了波瀾,這個計劃提出到2030年禁止售賣汽油和柴油乘用車和輕型貨車,到2035年停止售賣混合動力汽車。與此同時,德國、法國、荷蘭、西班牙分別提出到2030年和2040年乘用車銷售要100%的電動化目標,而挪威和丹麥則更加激進。美國加州規定到2029年禁售燃油汽車,日本、韓國也各自發布了自己電動化的目標。

在中國,已經向世界宣布,我國到2030年二氧化碳排放達峰,2060年實現碳中和,接下來我國汽車電動化進程不應該根據汽車產業發展的狀況來設定目標,已經轉向按實現達峰和中和目標倒退各個時間節點的道路交通碳排放限值,再折算出汽車電動化最少的比例。相應的要規劃推進清潔能源、智能電網、充電樁、加氣站等,這是一個龐大的工程,時間已經非常緊迫。

第二,我國新能源汽車正由初級階段向中高級發展階段轉化,電動化良好的行走功能仍然是未來汽車的基礎,這是不容置疑的。但這隻是序幕,目前人們所擔憂的充電難、續航等問題,在過五年或者八年,就會成為過去,這就如同現在人們買燃油車時,誰也不會把內燃機大修里程當做一回事是一樣的。去年9月國務院印發了《交通強國建設綱要》,今年2月發改委工信部等11個部委聯合印發了《智能汽車創新發展戰略》,今年11月,國務院批准了工信部擬訂的《新能源汽車產業發展規劃2021—2030》,這三個文件一脈相承,從不同的角度促進新能源汽車的智能化。

以三個文件為標誌,我國新能源汽車正在由發展初級階段轉向中高級發展階段,也就是由着重解決三電技術、提高安全性和破解續航短、充電難、買車貴、不安全等電動車自身的問題,轉向以智能化的新物種,實現可再生能源、智能交通、智慧城市的協同發展,充分釋放電動汽車造福社會的潛能,這將是未來競爭的焦點。

第三,高度重視汽車的定義和屬性的遷徙。這次汽車革命不是孤立進行的,與它并行和銜接的是新能源革命,是新一代移動通訊,是交通革命和智慧城市,支撐汽車革命的是移動互聯網、数字經濟、人工智能等技術的快速發展,這些因素和汽車的變革交融互動,使新能源汽車改變世界的前景越來越清晰和明顯。

未來的汽車是存儲和消納間歇性可再生能源的強大載體,它是把綠色能源、智能電網、未來出行、新一代移動通信連接在一起的紐帶,是智能交通、智慧城市的基本單元,是拉動智慧進步和產業升級的支柱型、引領型產品,它有極強的能力廣泛吸納信息化、網聯化、智能化、大數據、雲計算、以及新技術、新材料、电子電力、先進製造等方面的新發展新勢能,成為眾多產業融合創新的一個大平台。

隨着越來越多高科技公司的進入,新能源汽車的科技含量越來越高,服務軟件越來越豐富,汽車的定義和屬性已經悄然遷徙,它正在由一個典型的机械產品轉化為机械產品基礎上的電力电子產品、互聯網產品,电子信息高科技產品,它是一個行走机械,更是一個數據決定體驗,軟件定義的移動智能終端,因此,汽車的內核變了,邊界也變了。

諮詢公司麥肯錫預判,未來的汽車超過80%的變革來自电子電器構架和軟件,机械部分只是軟件的執行機構,這句話是我補充的,在整車的體系中,軟件成本的佔比將從現在的15%上升到60%,軟件定義汽車的一個重要特徵,就是它使汽車具備了自我進化的能力,使它由一個買到手就開始落後的死物,轉化為一個可以不斷進化的新物種。

驅動汽車功能進化的是數據,而保障數據採集、處理和利用的是軟件,從這個意義上說,數據決定體驗,軟件定義汽車,並不誇張。就是說,同樣的汽車,同樣的芯片,同樣的算力,但數據豐富了,軟件迭代進步了,不僅可以不斷給用戶提供安全、暖心、愉悅的新服務、新體驗,而且可以根據用戶的偏好不同,汽車可以成為千車千面的個性化產品和系統。

在軟件定義汽車的時代,廠商和用戶將由一次性的買賣關係轉化成全生命周期的合作關係,形成用戶不斷提供數據,廠商不斷擴大服務的良性循環。也就是說,廠家的商業模式要發生變化,它將由製造轉變為製造+服務,而服務的收益佔比將會逐步上升。

近年來,我國頭部車企越來越認識到,如果從理念上把未來的汽車仍以一個机械產品的概念去理解和定義,很難避免被淘汰的結局,數據決定體驗,軟件定義汽車這個概念,正在被越來越多的車企所認同。一些企業已經開始行動,比如今年4月,長城汽車投資設立了一個数字化中心,推動集團業務的数字化轉型,7月,上汽集團又成立了一個軟件集團,聚焦系統軟件的構架和基礎軟件的建設。

在中國,一些跨界企業和投資者勇敢地闖入了新能源汽車,成為了一股造車新勢力,至今還沒有看到有第二個國家出現這樣的勢頭,這既是中國的一大特點,也是一大優勢,重要的是新勢力的加入帶來了新的理念、新的思維、新的技術,開闊了人們的思路,加速了試錯過程,特別是一些有互聯網基因的造車新勢力,一開始就把互聯網思維、網聯化個智能化的概念融入到產品定義,較早把握住了網聯化、智能化的方向。經過一哄而起,大浪淘沙的篩選以後,仍然留下了若干有互聯網基因的根,這是難能可貴的。進入網絡化、智能化深度競爭的階段,我想這些企業很有可能會顯現出更強的競爭力。

隔行如隔山,傳統車企面臨着嚴峻的挑戰,面臨如此大跨度的高新技術群,車企很難把他們拿下,可喜的是,這裏所涉及的移動互聯網、人工智能、大數據、雲計算等領域,恰恰是我國近年來發展狀況良好的領域,跨界融合、協同創新是成功之路。

最後一點,資本市場的幾則消息引起我的思考,第一則,招商策略列出了11月9日全球汽車公司市值最高的30家公司,特斯拉以3900億美元獨佔鰲頭,它已經領先於豐田、奧迪等全球傳統汽車巨頭。比亞迪排列第四,蔚來列第六,在30家頭部企業中,中國企業佔了九位。另一則消息是,2020年11月15日,每日經濟新聞報道城,2020年11月13日當天美國股市排名前十中有四家是車企,未來的股票交易量排名第一,特斯拉排名第五,理想排名第六,小鵬排名第十。11月24日車志發布了一則消息,在美國上市的理想、小鵬等家的股價分別再創新高,蔚來每股的價值已經達到了155.7美元,總市值大了751.3億美元,更加瘋狂的是小鵬,此前的三天,股價分別上漲了14.06%,12.01%、33.98%,三天累計漲幅超過了71.1%,市值一下子飆升到591.7億美元。理想的每股也已經達到了43.6美元,總市值達到了365億美元。

從中我得到了一些啟發:第一,公司的市值排序,不排除有短期因素的影響,但是很大程度卻真實的反映了資本市場主流諮詢公司分析師和投資機構的預期。

第二,和財富雜誌的世界五百強排行榜不同,資本市場的市值排名是投資者以貨幣選票的方式表達對各個公司未來價值的預期,股票交易額的排序,則表明了市場對該公司的關注度和交易的活躍度,良好預期的公司市值高,再融資的成本就低,而預期不好的公司則相反。

第三,市值排名前十的公司中,排第一、四、六名的為新能源汽車,也就是特斯拉、比亞迪和蔚來,但如今這些公司的資產規模、生產規模、生產規模、銷售規模、盈利水平都遠遠不如傳統汽車巨頭的一個領頭,這一個現象反映出,資本市場對未來新能源汽車的高度認同,也表明汽車產業進入了大變革時期,各個企業的市場地位正在重新洗牌。這就給後來者提供了機會。

第四,特斯拉是一顆耀眼的明星,但是不會沒有後來者,再後來這當中,中國的新勢力表現的更為亮眼,蔚來、小鵬、理想三家市值不斷創新高,這不得不說他們有較強的互聯網基因在產品技術和商業模式上的創新有關,包括比亞迪在內的資本市場看好的這些企業,他們的融資成本較低,這就使他們有更強的能力持續創新,走向良性循環。

第五,在頭部30家市值最高的企業中,中國佔有九家,這表明我國汽車產業已經進入了第一梯隊,中高端品牌開始挑戰老品牌,進入國際市場的門或許即將打開。第六,我國頭部車企能與全球車企巨頭排排坐,這還是第一遭,這些現象表明,我國較好的把握住了汽車零排放發展的趨勢,贏得了換道先行的先發效應,事實正在驗證,發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。

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