360金融登陸納斯達克:首日收平 市值23.7億美元

360金融登陸納斯達克:首日收平 市值23.7億美元

12月15日消息,360金融(NASDAQ:QFIN)周五在納斯達克上市,開盤價16.81美元,較發行價上漲1.9%,首日收盤收平,市值23.7億美元。

今日早些時候,360金融更新后的招股書显示,公司以每股16.5美元的價格發行310萬股股票,融資5100萬美元。該發行價處於早前公布的16.5-18.5美元發行價區間的下限,而最終融資金額遠未達到早前版本招股書中的計劃融資額上限2億美元。

值得注意的是,先前版本中擔任主承銷商之一的高盛在今早更新的招股書中消失,花旗、海通、尚誠集團和Lighthouse擔任該交易承銷商。

根據早前公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的招股書,360金融營收不斷增長,但公司尚未實現凈盈利,且凈虧損規模有所擴大。

公司營收主要來自貸款服務,以及貸后服務。招股書披露,截止2018年9月30日,公司借款人規模已經累計達到640萬名,公司累計發放貸款944億元,另有347億元待結款項。自2016年四季度以來,公司個季度的複合季度增長率分別達到97%、115.6%、95.2%。

與早前在其他美股IPO的互聯網金融企業在上市之前均已取得盈利不同,由於2017年以來業務擴展加快,公司尚未實現凈盈利。招股書显示,360金融2018年上半年凈虧損達到5.72億元,2017年同期約為6730萬美元。扣除股權激勵后,2018年上半年調整后凈虧損約為1.06億元。

高度依賴360集團成為360金融未來將會面臨的風險之一。公司與360集團在消費者品牌和經驗、資金及借款人獲客方面密切合作,借款人中22.7%來自360集團渠道。

此外,公司也在招股書的風險披露部分中表示,如果360度集團帶來的用戶流量或者其它服務受到限制,被削弱,或者效率降低、成本提升,或者說公司無法繼續獲得支持,或者360集團品牌認知度無法繼續讓公司獲益,公司的業務可能會遭受重挫。

網站內容來源http://www.dsb.cn/

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