ESG主題投資 掌握全球趨勢財

ESG主題投資 掌握全球趨勢財

法國巴黎人壽攜手貝萊德投信推出「ESG永續享利」投資帳戶,透過ESG投資標的兼顧永續發展與理財先機

法國巴黎人壽推出「金好享利」投資型保單,所連結的「ESG永續享利」投資帳戶,委由在台勞退基金全球領先國外代操業者–貝萊德集團旗下的貝萊德投信,透過挑選80%以上的部位投資於ESG ETF(指數股票型基金),以及獨家開發的科學化與系統化的投資組合操作平台,結合保單的優勢,替客戶打造掌握趨勢財的最佳投資方式。

法國巴黎人壽近年來陸續推出市場上最具話題型的連結投資帳戶,引起銀行客戶好評不斷。最新推出由彰化銀行獨家銷售的「金好享利」投資型保單,連結委由貝萊德投信操作的投資帳戶,更兼具全面投資ETF的高效率與掌握ESG與氣候變遷、資源稀少短缺等題材,讓客戶全面掌握投資市場的最新趨勢。

全球投資市場因為一場新冠肺炎疫情改變了樣貌,近年來也因全球暖化等氣候變遷議題激化了ESG投資題材興起,向來重視客戶保障與資產的法國巴黎人壽洞見趨勢,推出「金好享利」投資型保單。該保單首次投資保費費用採前收且分6次收取,以年金險新臺幣保單為例,長期持有至保單第五保單週年日之後的第三個資產評價日,一次給付超值回饋金新臺幣4800元至貨幣帳戶中,享利更有感。每年提供12次標的免費轉換,年金累積期滿可選擇一次領回或是分期給付終身領取,靈活安排退休生活。

法國巴黎人「金好享利」投資型保單,透過連結貝萊德投信的投資帳戶並由彰化銀行獨家銷售,為客戶掌握理財先機。法國巴黎人壽ESG永續享利投資帳戶掌握「高效率、顧責任、求創新」三大特色,委託貝萊德投信透過專業的商品設計與標的選擇,替客戶守護資產同時也追求較高的投資效益。該帳戶三大特色包括:

高效率:100%ETF投資組合

純ETF投資組合,受惠ETF成本較低、覆蓋廣闊、透明度高、流通性高的四大優勢。ETF的投資成本通常比同類型的主動式基金低;ETF涵蓋多元的資產/行業/國家,能分散風險。另外,由於ETF持股每天公佈,投資人時刻清楚持股狀況,透明度遠比其他投資工具高,加上交易日內都可以隨時進行買賣,高度的流通性是近年ETF市場持續熱絡的主要原因之一。

想出售未上市股票,該如何選擇有利時機?

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盡責任:至少80%ESG標的

根據歷史經驗顯示,市場下跌期間,ESG指數表現超越非ESG指數的比例都至少在七成以上,ESG相關股票多次展現抗震力。包括2018/9/20–2018/12/24聯準會緊縮貨幣政策期間,ESG指數表現超越非ESG指數的比例高達74%、去年首季全球新冠肺炎危機期間的比例更高達95%。可見納入ESG投資概念,至少80%以上的部位投資於ESG ETF,有機會為投資組合更添韌性。(資料來源 : 貝萊德,MSCI,截至2020/12/31。採用32檔具全球代表性且被廣泛使用的永續發展指數與其相對應的非永續發展指數所作之統計。指數均未經主動管理,僅供說明之目的,亦不代表任何基金績效。指數報酬率非指基金報酬率,投資人不可直接投資該指數。)

求創新:掌握趨勢型投資題材

因應全球投資環境的變化,參與氣候變遷與資源稀缺等創新題材,一次囊括五大投資趨勢,包括科技創新與突破、人口結構變遷、都市化、氣候變遷與資源稀缺、新興國家消費與財富增長,掌握全球經濟結構性轉型下的豐富商機。例如其中應對全球氣候變遷的關鍵投資主題就包括清淨、能源、電動車、農業技術與循環經濟等。

近年來國內投資型保單投資趨勢成形,法國巴黎人壽成為國內投資型保單領導品牌,不僅因為提供民眾完整的保險保障,更因為在設計連結投資帳戶與挑選代操專家上更領先同業,謹慎考量最新的投資趨勢與客戶需求,以打造穩健的投資管道為首要之務。但要注意的是,前述關於經濟走勢預測不代表本投資帳戶之績效,有關投資帳戶投資風險,保戶應詳閱保險商品說明書。

由彰化銀行獨家代理銷售的法國巴黎人壽「金好享利」投資型保單,委由全球最大的資產管理公司之一,在台也是勞退基金最大國外代操機構之一的貝萊德集團旗下的貝萊德投信運用管理,結合貝萊德的全球觀點、投資專業及精密的風險管理與分析技術,透過獨家機制嚴控下檔風險,希望藉以建構一個強建且最適化的投資組合,讓客戶可以在保障與投資都能掌握到最大的效益,享受到專家代操的真正價值。

來源鏈接:https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/567620.html

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