Fed鷹派升息 特別股耐震抗波動

Fed鷹派升息 特別股耐震抗波動

美國聯準會(Fed)鷹派升息影響,美股今年來漲漲跌跌、波動劇烈,科技成長股下修幅度大,市場持續尋找相對抗波動、低波動標的,法人認為,特別股基金因具備優先股權償還權利、又有固定配息的特性,不失為波動市場中分散風險的首選之一,建議納入核心配置。

今年以來至7月26日,美國費城半導體指數下跌逾29%,那斯達克指數下跌超過26%,代表小型股的羅素2000指數也修正逾19.6%,但美銀美林特別股價指數雖有修正,幅度最高僅約1成,持續受法人與投資人青睞。根據投信投顧公會資料顯示,台灣核備的5檔特別股基金,富蘭克林華美特別股收益基金今年以來表現最佳,近三個月、近六個月,甚至近一年、二年、三年的報酬率都居冠,且今年以來僅小跌1.22%,2年以上有7.49%報酬率。

銀行財管處表示,特別股具有股票優先分配的權利和股息收益,加上佈局公用事業、大型金融股及具穩健現金流的企業,儘管目前市場對美國或全球經濟下半年是否衰退都存疑,但股債市波動已較去年大幅增加。美國7月聯準會再升息已確定,尋找相對低波動商品仍是投資當務之急,建議利用特別股收益,調降投資組合波動度。

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法人分析,特別股具息收及低波動特質,在股市下跌波段期間,上下震盪相對輕微,隨事件發生修正後逢低進場投資,中長期累積一個月、三個月、六個月後,特別股指數平均都能有5.5%至10.7%獲利機會,建議掌握修正時機入市布局。

資產管理業者指出,第三季股市波動度相對債市仍偏高,特別股可視為降波動選擇之一,建議既有特別股部位可續抱,繼續參與資產收益分配,空手者不妨趁指數再次修正之際,分批進場長期投資,同時爭取資本利得和股息收益的表現機會。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220728000367-260208

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